Второй альбом одной из влиятельнейших групп в рок-музыке. Для своего времени они играли прогрессивную музыку. А их идеи оченно нравились начинающим музыкантам из Брытании. Основной материал снова написан Джей Фергюсоном и Рэнди Калифорнией. Здесь масса музыкальных находок. Но главное – это мелодичные песни со вкусом психоделической эпохи и джазовыми фишками. Упор сделан, как и в первом альбоме, на короткие двухминутные композиции. В основном, лирику. А какое пение! Все песни в разной стилистике, не похожи друг на друга...