Американская сельскохозяйственная драма. Пол Ньюмен играет Хада, сына хозяина ранчо. Хад — алкоголик, бабник и циник. У него есть племянник, чистый, порядочный 17-летний юноша, который присматривается к своему дядьке. Некоторые черты характера Хада, например, легкое и непринужденное общение с женщинами, вызывают у парня восторг. В любом случае, он пытается разобраться, почему между Хадом и отцом существует такой непримиримый антагонизм. Время действия фильма очерчено вот какими границами: по неизвестной причине помирает одна корова...