В сентябре 1963 года, после первых волн битломании в Европе, The Beatles взяли небольшой перерыв. Джон Леннон отправился со своей первой женой Синтией в Париж, а Пол Маккартни присоединился к Ринго Старру в короткой поездке в Грецию. Между тем, Джордж Харрисон стал первым битлом, посетившим США, когда он прилетел навестить свою старшую сестру Луизу в Иллинойс. Во время каникул Харрисон часто заходил в местные магазины пластинок, в которых не было британского рока, а гуляя по улицам, его персона совсем не вызывала интереса у окружающих...