Первый сольный альбом Кена Хенсли вышел после The Magician’s Birthday, хотя начал записываться ещё в ноябре 1971 года. В то время Кен фонтанировал идеями, мелодиями, песнями. А так как альбомы Хип не резиновые (в то время продолжительность стандартного лонгплея варьировалась от 30 до 40 минут), вот и решил он собрать то, чему не хватило пространства в группе. Вероятно, сказалось и честолюбие: показать, что и без Хип он – ого-го! Для записи он взял Ли Керслейка, Гэри Тэйна и ещё одного басиста – Дэйва Пола...