Когда в 1934 году Михаил Булгаков, уставший от бедствий и от того, что никак не складывался роман про визит Воланда в Москву, отвлекся и написал пьесу «Иван Васильевич», он и предположить не мог, что создает вечный источник чистой радости. Он не думал, что от его реплик, самых простых – «Да ты ведьма!» или «Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение?» – по русским зрителям десятилетиями будет бегать электрический ток. Конечно, Булгаков рассчитывал, что пьесу рано или поздно поставят...

Этот случай по-настоящему уникален в истории советского кинематографа. Практически все актеры, сыгравшие главные роли в этой картине, вскоре покинули СССР, воспользовавшись возможностью эмиграции по еврейской линии. Фильм моментально попал под запрет, и его почти никто не успел увидеть. Сегодня о нем помнят лишь единицы. Однако одна молодая и тогда еще никому не известная актриса решила остаться. Спустя годы она стала настоящей звездой советского кино, которое в те времена уже переживало закат. Начнем с режиссера этой картины...