«Black and Blue» вышел 20 апреля 1976 на собственном лейбле группы. Запись происходила параллельно с прослушиванием гитаристов на замену Мику Тейлор. Помимо Keith Richards в записи участвовали гитаристы: Harvey Mandel, Wayne Perkins, Ron Wood. В альбоме мало прямолинейного рок-н-ролла, зато много достойных гитарных джемов. Stones активно экспериментируют с регги, с фанком и даже диско, и эти стили звучат как неотъемлемая часть группы. В альбоме не много запоминающихся песен, но бывают моменты, когда слушаешь the Stones чтобы услышать, как они играют...

"Черное и синее" (Black and Blue) Главная героиня картины, молодая сотрудница полиции, которая с недавнего времени находится в бегах. Но нет её не разыскивают за какие-то тяжкие преступления, она не нарушала закон. Просто она стала свидетелем, как её нечистые на руку коллеги во время задержания хладнокровно застрелили одного из участников криминального клана. И всё это сохранилось на видео. Теперь главной героине придется спасаться от своих бывших напарников, а заодно и представителей мафиозной группировки...