В поисках материала для публикации журналист Стив Лопес в исполнении Роберта Дауни-младшего знакомится с уличным скрипачом Натаниэлом (его играет Джейми Фокс). Бездомный чернокожий музыкант, страдающий шизофренией, утверждает, что учился в самой престижной американской консерватории. Лопес не верит скрипачу, но проверяет информацию, и выясняет, что все сказанное – правда. Оказалось, что музыкант шел вперед и покорял вершины, пока не начал сходить с ума. Журналист пытается помочь новому другу вернуться...