Разбираем главный сериальный феномен года Казань, конец 1980-х, самый угар Перестройки. Подросток Андрей (Леон Кемстач) ходит в музыкальную школу, хорошо учится и любит маму, но ежедневно страдает от нападок местной шпаны. По случайности он заводит дружбу с уличным пацаном по имени Марат (Рузиль Минекаев) и сам примыкает к одной из дворовых банд. Вместе они вытряхивают мелочь из младшеклассников, курят за гаражами и промышляют мелким воровством. Все меняется, когда в город приезжает старший брат...
Серия начинается с того, что маму Андрея увозят в психушку. Дети остаются без взрослых и по закону их должны изъять. Вова Адидас навещает в больнице Равиля, который убил Ералаша, тот очухался после операции, подмаслил врача, устроил ему хорошую палату. В регистратуре Вова встречает медсестру, которая ему зашивала ранение. Знакомится, узнает, где живет, начинает ухаживать, но девчонка не простая, то есть слишком простая... Андрей в ресторане поет песню для участковой, бьет морду Макаревичу, но это...