Сэм живёт в Лос-Анджелесе. Не работает, не платит за комнату (его вот-вот выселят), листает комиксы и эротические журналы, смотрит в бинокль на соседок - старую любительницу попугаев, гуляющую полуголой, и молодую, в купальнике, любительницу собачек. Ещё к нему заглядывает, для быстрого общения, знакомая, не успевшая переодеться после проб. И вообще Лос-Анджелес, как известно, полон девушек в разнообразных нарядах, идущих с проб и на пробы, и готовых на всё. В фильме их огромное множество. Так...

Первый взгляд Этот фильм глубже, чем может показаться на первый взгляд: сначала вроде бы ничего серьёзного - молодой оболтус Сэм без денег, без работы и амбиций бесцельно слоняется в фантастически красивых декорациях солнечного Лос-Анжелеса. Знакомится с чертовски привлекательной соседкой Сарой, а потом девушка исчезает, оставив как в сказке след из хлебных крошек, по которому бросается на её поиски наш герой. Неожиданный поворот Банальная детективная завязка вдруг обрастает кучей таинственных деталей и мистических символов...