В одном лесу на высокой сосне жила старая ворона по имени Кар-Кар. У нее было большое уютное гнездо со всеми удобствами. На лето из города к ней привозили внучку - шуструю и задиристую Карину. Внучка была маленькая и еще не умела летать, поэтому, когда бабушка отлучалась по делам, сидела в гнезде и играла в куклы. Иногда ей становилось скучно, она выглядывала из гнезда, стараясь узнать, что там делается на большой земле. Однажды заметила под сосной трех ежат, весело играющих в прятки. Карина так засмотрелась, что вывалилась из гнезда и упала в траву, распугав малышей...

Мише было 9 лет, когда однажды в школе он остался до самого вечера. Уроки давно закончились, но мама его почему-то не забирала. Классный руководитель со странным выражением лица взяла Мишу за руку, предложила попить чаю из ее личной кружки, и подождать "кого-то" у нее в кабинете. Миша ничего не понял, от чая отказался, но тревога, которая впервые появилась после того, как обычно строгая Ольга Сергеевна налила ему чай, смотря на него скорбным взглядом, нарастала с каждым часом. Мальчик понял, что что-то случилось, но очень боялся спросить, что именно...