В одном лесу на высокой сосне жила старая ворона по имени Кар-Кар. У нее было большое уютное гнездо со всеми удобствами. На лето из города к ней привозили внучку - шуструю и задиристую Карину. Внучка была маленькая и еще не умела летать, поэтому, когда бабушка отлучалась по делам, сидела в гнезде и играла в куклы. Иногда ей становилось скучно, она выглядывала из гнезда, стараясь узнать, что там делается на большой земле. Однажды заметила под сосной трех ежат, весело играющих в прятки. Карина так засмотрелась, что вывалилась из гнезда и упала в траву, распугав малышей...

В селе, что стояло далеко от основных дорог, жил мужик Сашка. Странный был. Его не боялись, но сторонились и детям наказывали, что лучше обойти. Ходил всегда грустный, понурый. Дом его часто пустовал...