Дальний Восток, богатый кедровым орехом и рыбой, смело можно назвать медвежьим краем. Самые крупные бурые медведи живут на северо-востоке (север Камчатского края, Чукотка), мишки помельче — в Сахалинской области...

Мишка был алкоголиком в местной деревне, жил один на краю села. Его мать умерла совсем молодой, а брат отравился алкоголем, когда гулял в деревне с такими же друзьями, как он. У Мишки нет семьи, все по той же причине. Его бывшая жена и дочь живут в городе, и он давно их не видел. Никто не ремонтировал дом его родителей, и крыша, которая протекала годами, однажды рухнула на Мишку, едва не оставив его под обломками. Мишка похрюкал, почесал затылок и пошел жить в баню. Он долгое время не работал. Когда-то они с братом пасли скот в кибуце, но кибуц исчез, и в деревне осталось мало местных жителей...