Три героя, три совсем разные истории. И художник, и профессор, и маленький мальчик, которого дома подвергали физическим наказаниям и психологическому насилию, оказываются в клинике для умалишенных. Мистер Стенсон, который является лечащим врачом трех странных пациентов, ведет за ними тщательное наблюдение. Герои то и дело попадают в какие-то ужасные и загадочные ситуации, от которых у нормального человека волосы стают дыбом. Талантливый художник, который всегда чувствовал себя в опасности и не мог...

Задумывая новый фильм в конце семидесятых, режиссёр Николай Губенко держал в уме произведения Антона Павловича Чехова. И создавая сценарий, он во многом использовал чеховские приёмы: неспешные отношения уже зрелых мужчины и женщины, время, которое очень медленно двигается, атмосфера, в которой мало суеты и почти ничего не происходит. Но при этом много раздумий, размышлений и, конечно, чувств. Губенко задумал историю о зарождающихся отношениях и решил, что герои встретятся в обычном советском санатории...