«Две серии — два названия, но это один рассказ о советских разведчиках. Поначалу все вроде бы знакомо, даже стандартно. Капитан Крылов становится Крамером, чтобы под этим именем пробраться в тщательно засекреченную разведгруппу врага «Сатурн» и взорвать ее изнутри. Операция осуществляется в тяжелую и тре­вожную пору наступления фашистов на Москву. Наша разведка, разоблачая агентуру врага, завладев ее радиоточками и сбивая с толку фашистское командование, оказы­вает неоценимую услугу своей армии....