Ещё одна киноэпопея про наших разведчиков в логове фашистов. Это первый фильм про советского шпиона Крылова (красивый и статный актёр Михаил Волков).  На оккупированной территории немцы создали разведшколу "Сатурн". Там они обучали русских перебежчиков на предмет дальнейшей заброски к нам в тыл, с целью шпионажа и диверсий. В эту школу и направили офицера КГБ Сергея Крылова. Он выдал себя за русского немца Крамера, желающего служить великой Германии. Его долго проверяли, но в конце концов всё же поверили...