1962 год. В то время как американцы планируют высадку своих астронавтов на Луну, СССР разворачивает гонку вооружений на 180 градусов. На специальном буре с ядерной боеголовкой под названием «Маленький Орфей» недронавт Иван Иванович Кулагин отправляется к центру Земли, чтобы познать истинные тайны мироздания — и бесследно пропадает. Спустя три года недронавт возвращается, но уже без «Орфея», и заявляет, что он спас мир. Кулагина доставляют в секретный бункер на Урале для допроса, где он излагает невероятную историю своих приключений генералу КГБ Юрковому...

Семьдесят семь лет назад в Оксфорде была напечатана средневековая поэма «Сэр Орфео». Как установили исследователи после смерти Толкина, анонимным редактором издания был именно он. Поэма предназначалась для изучения истории английского языка кадетами военно-морского флота, получавшими ускоренное образование в связи с военным временем. Сохранилось всего несколько экземпляров этой двадцатистраничной брошюры; Толкин собственноручно проставил в них числа, отмечающие десятки строк (нумерация облегчала поиск и цитирование нужного фрагмента)...