"Человеческая жизнь скоротечна, разве можно истинно полюбить за столь ничтожное время" Прошло два года с эпичной битвы с Чёрным драконом для спасения от монстров Альтеры. "После битвы с Чёрным драконом, когда я вернулся домой, меня провозгласили героем. Теперь я, Ламберт -драконоборец" Ламберт и Лия\Лея разъехались по домам, сохранив нежные чувства друг к другу и переписываются благодаря стрелам эльфийки. Старший брат Леи, Кайл недолюбливает людей и он же будущий муж Эрвин, королевы светлых эльфов...

В древнем Китае времен династии Хань и рассказывает о путешествии молодой девушки-сироты. Воспитанная как рабыня, не имеющая чувства собственного достоинства, Пин неожиданно оказывается в роли Хранителя, обнаружив двух драконов, заключенных в тюрьму ее жестоким хозяином. Когда Лу Юй погибает, Лонг Данци поручает Пин охранять драгоценное драконье яйцо, в котором находится еще не родившийся Кай...