Ночью облако упало на Старый Крым. Воздух сырой и тяжёлый, земля в саду влажная, хотя дождя нет. Почему я называю это облаком, а не туманом? Всё просто. Стоит спуститься на равнину с нашего склона горы Агармыш, к южному склону которой прилепился наш городок, и никакого тумана, воздух чистый и ясный. А когда туман, то всё ровно наоборот - в низинах никакой видимости, а у нас на горе простор во все стороны. Такое явление, когда городок плавает в тяжелом и сыром облаке, происходит каждый год. Как раз сейчас подходящее для этого время - вот-вот по календарю зима начнётся...

Лето 1939 года. В Америке разразился очередной кризис, и семья Фендлеров, как и многие, переживает нелегкие времена. Дональд Фендлер (Пол Спаркс), отец большого семейства, вынужден надолго уезжать на заработки, оставляя дом и детей. Его суровый взгляд на жизнь объясним: с детства он убежден, что мир никого не щадит, а значит, нужно научить сыновей стойкости. Для младшего сына Дона (Люк Дэвид Блюмм) это становится тяжелым уроком. Чтобы хотя бы на пару дней отвлечься и провести время с семьей, Дональд...