Американский священник, отец Майкл Льюис, работающий в религиозной миссии в Мехико, попытался совершить обряд экзорцизма, но столкнулся с очень сильным и коварным демоном по имени Бальбан (Balban), с которым у него не получилось справиться. Через восемнадцать лет после этих событий в его приходе среди детей распространилась неизвестная болезнь, а в местной тюряге строго режима для женщин появилась одержимая всё тем же Бальбаном девушка. К которой снова пригласили отца Льюиса, чтобы он изгнал злого духа, ставшего за прошедшие с его первой попытки года еще коварней и сильнее...