Шестидесятые, штат Миссисипи. Расовые предрассудки всё ещё очень сильны. В городке Спарта убит уважаемый в обществе промышленник, планировавший построить здесь фабрику. Расследованием занимается белый и предвзятый шеф городской полиции Гиллеспи, который вынужден объединиться с опытным темнокожим детективом Тиббсом, оказавшемся в Спарте проездом из Филадельфии. По началу их совместная работа напоминает разборки, но позже Гиллеспи проникается уважением...