Молодой человек работает учителем истории в начальной школе для неблагополучных детей, где-то в штате Нью Йорк. Весь класс - одни негритята, и они не то чтобы плохие, они просто дети. Наивные, веселые, грустные, разные. Преподавать им историю тяжело, но у молодого человека получается, он не просто талдычит им даты, фамилии и события из учебника, он рассказывает свою точку зрения, находит правильные слова и относится к своим черненьким ученикам как к заинтересованными слушателям. Дети любят своего учителя...