Лето 1938 года, небо над Китаем гудит от моторов, а внизу – бескрайние воды, где прячется враг. Советские лётчики-добровольцы плечом к плечу с китайскими братьями отбивают японскую агрессию. Среди них – капитан Тимофей Хрюкин, командир эскадрильи скоростных бомбардировщиков СБ. Молодой, но уже обстрелянный: боевое крещение он прошёл в Испании, где с августа 1936-го по март 1937-го дрался с фашистами и вернулся с орденом Красного Знамени на груди. А теперь, в августе 38-го, он ведёт свою дюжину машин на японские аэродромы, раз за разом сея хаос в тылу противника...