Худой измождённый пленник висел на цепях, безвольно склонив голову. Казалось, что от него остались лишь кожа да кости. «Принеси мне воды», – почти беззвучно прошептал он. Пожалев бедолагу, Иван-царевич принёс ему ведро. Узник опорожнил его с такой лёгкостью, будто это был всего лишь стакан. «Ещё…» – просил он пересохшими губами. И вот, выпив двенадцать ведер, странный пленник вдруг распрямился и одним движением разорвал крепкие цепи. Потрясённый Иван глядел на него, а тот лишь рассмеялся: «Что, не признал меня? Да ведь я – Кощей Бессмертный!»...