Ликует буйный Рим. В Мамертинской тюрьме доживает последние дни апостол Павел. Грек Лука, врач и евангелист, записывает его последние послания. В цирке дикие звери рвут христиан. Кто не попал на арену – теми освещают ночные улицы Рима, как живыми факелами. Кто-то берется за меч, кто-то прощает врагов своих. И меч для шеи Павла уже наточен. Фильм сильный, эмоциональный, неоднозначный...