Фильм рассказывает о Филиппе, кукловоде-неудачнике, который приезжает в свой родной город и сталкивается с ужасами прошлого. Филипп носит с собой чемодан с жуткой куклой, которая представляет из себя паука с человеческим лицом. Она является его творением и он хочет её уничтожить. Вернувшись в дом, в котором он вырос, Филлип встречает там своего мерзкого дядю Мориса, с которым у него явно связаны неприятные воспоминания из детства. Одновременно с этим в городе пропадает подросток, которого встретил Филлип в самом начале фильма...

Почему мы так не любим пауков? Многие представители этого вида абсолютно безвредны. Возможно множество лап, а порой и "повышенная лохматость", вызывают у нас невольное отвращение? Ну, как поётся в песне : "Полюби меня такой...