К началу 1968 года дебютный альбом Ten Years After остался почти незамеченным ни в Британии, ни в США— он не смог зацепиться за чарты по обе стороны Атлантики. Группа — гитарист и вокалист Элвин Ли, органист Чик Черчилль, басист Лео Лайонс и барабанщик Рик Ли — славилась вовсе не студийными записями, а бешеной энергией живых выступлений. Их продюсер Майк Вернон, уже успевший поработать с Эриком Клэптоном и Fleetwood Mac, рассудил здраво: раз в студии магия не рождается, нужно записать группу такой, какая она есть — на сцене...