Зима 1972 года. Четверо молодых шотландских парней находятся на грани отчаяния. Они создали группу, записали альбомы, изъездили страну с гастролями — сделали всё, что от них требовалось, чтобы пробиться на олимп. Но успех так и не пришел. У них не было хитов, не было продаж, не было денег. Даже их менеджер начал опускать руки. Всё указывало на то, что их мечта разбилась вдребезги. А затем произошло немыслимое. Грустная баллада — песня, которую они даже не хотели включать в свой сет-лист, — стала их спасением...