В идиллическом живописном краю, где живут простые люди с открытым сердцем, появляется незваный гость, представившийся Пал Палычем. Обрадованный радушным принятием, Палыч быстро становится центром внимания, однако довольно скоро его поведение настраивает окружающих против него.... Одно из первых обращений в кинематографе к творчеству Юрия Нагибина, посвящённое достаточно интересному образу человека, масштабность благих намерений которого обратно пропорциональна мелочности души. Смоктуновский годом...

В 1958 г. ленинградский кинорежиссер Владимир Шредель снял телефильм "Ночной гость" по одноименному рассказу Юрия Нагибина. Наиболее известной работой Шределя является телефильм 1978 г. "Поздняя встреча", также снятый по рассказу Юрия Нагибина. А "Ночной гость" - это первый фильм, самостоятельно снятый Шределем на киностудии "Ленфильм". Фильм очень необычный, как по содержанию, так и по актерскому составу. Трех главных героев играют выдающиеся советские актеры. Все они только-только начинали обретать популярность...