В идиллическом живописном краю, где живут простые люди с открытым сердцем, появляется незваный гость, представившийся Пал Палычем. Обрадованный радушным принятием, Палыч быстро становится центром внимания, однако довольно скоро его поведение настраивает окружающих против него.... Одно из первых обращений в кинематографе к творчеству Юрия Нагибина, посвящённое достаточно интересному образу человека, масштабность благих намерений которого обратно пропорциональна мелочности души. Смоктуновский годом...