К 1967 году дела у британской блюзовой команды The Moody Вlues шли из рук вон. Барабанщику даже пришлось продать установку. Срочно нужен был хит. И он явился — с помощью вокалиста и гитариста Джастина Хейворда, который недавно присоединился к команде. По его собственному признанию, Хейворд не тянул блюз. Но зато видел в группе средство для выпуска собственных песен, вобравших в себя новые психоделические поветрия, царившие в Лондоне. Первым результатом его трудов стала песня «Fly Me High» с явным...

Лондонский квартет действительно подвинул THE BEATLES в британских чартах, выпустив сингл, который их лидер Стив Марриотт назвал первой полноценной пластинкой, которую они записали. Основа, которую они заложили своими первыми релизами в 1965 году, наконец окупилась в следующем, когда они неожиданно для всех заняли лидирующие позиции в чартах. Началось с нескольких попаданий в Топ-10 Британии - песни Sha-La-La-La-Lee и Hey Girl. А 17 сентября 1966 года лондонский квартет стал лидером чартов со своей новой песней All Or Nothing...