Дело было в 1985 году, когда в СССР бешено набирали популярность уральские рок-группы, главной из которых стал, конечно, Наутилус Помпилиус. Вячеслав Бутусов уже тогда был восходящей звездой русского рока, а Алексей Балабанова, как режиссера, еще никто не знал. Он работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, и учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Эта кинокартина стала первой профессиональной работой Балабанова, и одновременно, учебной работой. А Балабанов уже тогда дружил с Бутусовым, и попросил его помочь снять кино...

Острый скальпель резал пальцы. Иногда казалось, что крошки с плёнки, кровь и сумерки смешались в единый кошмар.