Чтобы ввести вас в курс дела, дадим определение наружного наблюдения, взятое в Википедии: «Скрытое или наружное наблюдение (профессиональный сленг — слежка, «наружка», «хвост») — комплекс мероприятий, которые проводят спецслужбы в рамках оперативно-розыскной деятельности по скрытому, негласному, наблюдению за лицом, представляющим оперативный интерес, с целью получения о нём и его образе жизни максимально полной информации». Все контрразведки мира ведут наружное наблюдение за лицами, которые могут быть заподозрены в противоправной деятельности...

Из-за неудачного розыгрыша Артём со своими друзьями оказывается в отделении полиции. Сценарий пошел не по плану, и жертва розыгрыша (общий друг) теряется ночью в лесной чаще. Полиция не может найти его в течении суток, а ребятам, естественно, предъявляют обвинение. Следователю предстоит разобраться, что произошло и кто за это понесёт ответственность. Фильм затрагивает некоторые жизненные позиции нового и старого поколения, разницу во взглядах на происходящее. На почве этих разногласий происходит конфликт, который дает новый поворот событиям...