История начинается в тысяча девятьсот сорок восьмом году, когда тяжело переживающий смерть отца писатель Сэл Парадайз знакомится с неугомонным Дином Мориарти. Этот непредсказуемый парень с криминальным прошлым только что вышел из исправительной колонии и сразу же поспешно женился на юной Мэри Лу. Дин моментально вытаскивает нового товарища из глубокой депрессии, показывая ему совершенно иную, абсолютно свободную от общественных условностей жизнь. Они пропадают в музыкальных клубах до самого утра, а Сэл понимает, что нашел идеального героя для своего будущего романа...