Начнём сие повествование со следующей отправной точки: Тони Хендрик, который является одним из столпов евродиско, собирает квартет Xanadu, чтобы представить Германию на конкурсе Евровидения 1989-го года. Там заводят дружбу двое участников: Дэвид Брандес и Лиан Хегеманн, которую весь мир знает как Лиан Ли. Дэвид был прилежным и старательным учеником Хендрика - через год он уходит из под опеки этого продюсера и, вскоре, с товарищами открывает свой лэйбл, специализирующийся на танцевальной музыке...