Летние каникулы Костя всегда проводит в таёжной деревне у деда - Михаила Петровича. Дед странный, все зовут его знахарем. Целыми днями народ тянется к нему за помощью. Только для Кости он обычный дедушка. Вот и сегодня. Собрались на рыбалку, а тут соседи привели под руки больную женщину. Стонет, плачет. - Погоди, Костя! – говорит дед, - Помочь надо. Поиграй пока во дворе, а я гляну, что за беда приключилась. Ступай! Как вышло, что деревенский мужик стал знахарем, никто не знает. Только помнят ещё старожилы чудеса в тот год...

Русские народные развлечения порой бывали, как говорится, не для слабонервных. Наглядный тому пример — медвежьи потехи. Медвежьи потехи существовали на Руси с древнейших времен. Эти забавы были любимы народом, а начиная с XVI века — и царским двором. Потехи с медведями, можно сказать, подразделялись на три жанра: травля, бой и комедия. Самый жестокий вариант потехи — травля. Чаще всего она устраивалась по особым случаям, на праздники. Поглазеть на медвежью травлю можно было, например, во время Масленой недели...