Русские народные развлечения порой бывали, как говорится, не для слабонервных. Наглядный тому пример — медвежьи потехи. Медвежьи потехи существовали на Руси с древнейших времен. Эти забавы были любимы народом, а начиная с XVI века — и царским двором. Потехи с медведями, можно сказать, подразделялись на три жанра: травля, бой и комедия. Самый жестокий вариант потехи — травля. Чаще всего она устраивалась по особым случаям, на праздники. Поглазеть на медвежью травлю можно было, например, во время Масленой недели...

Мишка был алкоголиком в местной деревне, жил один на краю села. Его мать умерла совсем молодой, а брат отравился алкоголем, когда гулял в деревне с такими же друзьями, как он. У Мишки нет семьи, все по той же причине. Его бывшая жена и дочь живут в городе, и он давно их не видел. Никто не ремонтировал дом его родителей, и крыша, которая протекала годами, однажды рухнула на Мишку, едва не оставив его под обломками. Мишка похрюкал, почесал затылок и пошел жить в баню. Он долгое время не работал. Когда-то они с братом пасли скот в кибуце, но кибуц исчез, и в деревне осталось мало местных жителей...