Начало XX века. Российская империя, Азербайджан. Два друга-циркача, Сан Саныч и Рустам, приезжают на родину Рустама, чтобы проведать его заболевшую бабушку, и попадают в круговорот погонь и приключений. Двухсерийный фильм о похождениях бесстрашных, благородных и великодушных друзей вышел в 1981 году, смешав и сплавив мюзикл, боевик, комедию и мелодраму. Фильм про то, как выкрасть девчонку вместе с забором, стал для большой советской федерации окном в Азербайджан – недаром на плакате герои изготавливались к драке спиной к верстовому столбу...