Катя находится на последнем месяце беременности , с большим нетерпением ожидает появление малыша . При переходе через дорогу Катю сбивает машина , за рулем которой Кристина - невеста богатого бизнесмена Виктора . Кристина тоже на последнем месяце беременности , но это всего лишь уловка, чтобы удержать жениха, обеих привозят в больницу. В роддоме у Кати проходят тяжелые роды , когда она приходит в себя, ее обманывают , что малыша не удалось спасти. Катя не верит в этот факт, она продолжает думать, что ее ребенок жив...

Этот фильм снят по Лавкрафту, и заставил бы его покраснеть. Дело в том, что писатель Лавкрафт, несомненно, является одним из наименее сексуальных писателей всех времен. Но это не помешало режиссеру фильма смахнуть пыль с одной из дедушкиных сказок. И превратить ее в настоящий эротический триллер. Фильм отдает дань уважения еще фильмам, стоявшим у истоков жанра "эротический триллер", еще в начале 90-х. В результате получается мечтательная, насыщенная и мягкая атмосфера. В этой атмосфере персонажи обмениваются телами и вступают в близость...