Анна, дочь чиновника, работающего в посольстве Российской империи, знакомится с султаном Махмудом II. Он приглашает девушку во дворец, чтобы она работала учительницей его детей. Поначалу Анна отказывалась, но после того, как на нее начинает давить посол Дмитрий, она переезжает во дворец. Во время работы во дворце Анна влюбляется в Махмуда. У нее появляется много проблем: дети султана не слушаются, а девушки из гарема считают ее соперницей. Сам Махмуд тоже влюбляется в девушку. Эда работает цветочницей, помогая семье...

Сапар Молланиязов кинорежиссер, Заслуженного деятеля искусств Туркменистана. Народный Депутат Меджлиса Туркменистана (1990-1995) ...Я давно мечтал сделать картину о туркменских алабаях. И вот случай: мне предложили снять этот фильм. Картина посвящалась чабанской профессии, ну какой же чабан без собаки. Чабаны зовут своих собак - другом… Снимая., я убедился, - собака для чабана это что-то больше чем друг, больше чем брат, больше чем… Собака, это - Его жизнь… … Жизнь чабана: это Он - стадо овец и собака…Жизнь чабана - это Собака - стадо овец и Он...