Год выпуска: 1941. Длительность: 15 минут. Режиссёр: Леонид Амальрик, Владимир Полковников. Сценарий: Корней Чуковский. Студия: Союзмультфильм. Кинопоиск: 7,0 (1 489). 1941 год в истории: Стадия I. Обыденный мир. Обыденный мир для зверей: живут в мире, водят хороводы, нянчат детей. На змее сушат белье. Обыденный мир для Бармалея: появляется на акуле, в подзорную трубу рассматривает хоровод животных, выбирается на сушу, произносит заклинание. Акула остаётся на страже. Бармалей стреляет, рубит, пинает, объявляет себя "беспощадным" и "любителем поесть детей"...

1 действие начинается на площади в Севилье, где полно народа и солдат караула, наблюдающих суету на площади. Появляется молодая девушка по имени Микаэла, она ищет своего жениха Хозе. Смена караула сопровождается хором мальчишек, играющих в солдаты. Звон колокола означает перерыв на сигарной фабрике, из её ворот толпой выбегают молодые работницы. Появляется и цыганка Кармен, встречаемая её поклонниками. Среди солдат караула Кармен замечает дона Хозе и бросает в него цветок. Вновь появляется Микаэла и передаёт Хозе письмо от матери...