В честь отправления шехзаде Мехмета в санджак наследника, Сюмбюль-ага распоряжается на кухне приготовить для гарема сладости. Сюмбюль уверен, что это Хюррем постаралась, чтобы ее сын получил главный санджак. Афифе раздает в гареме сладости и напоминает девушкам, чтобы они вознесли благодарственные молитвы в честь Хюррем. Девушки в гареме обсуждают, что шехзаде Мустафа впал в немилость государя. Фахрие приказывает девушкам закрыть рты, напомнив, что никто не смеет обсуждать наследников. Мехмет огорчен решением повелителя, считая что тот вынес несправедливое решение на счет брата Мустафы...

Сулейман подходит к дереву, под которым еще будучи шехзаде часто проводил время с Ибрагимом. В те далекие времена юности, Сулейман считает самыми счастливыми в своей жизни. В это Ибрагим-паша поясняет австрийским послам, что он очень дружен с повелителем и поэтому пытается защитить его владения, репутацию и честь. Выйдя из комнаты советов, послы замечают, что Ибрагим-паша больше похож не на великого визиря, а на султана. И вряд ли он долго так продержится, ведь Ибрагим стал затенять правителя, а власть тени не приемлет...