Старшеклассник Ицуки Кэйтаро является ещё одним счастливым обладателем угрожающего взгляда, пугающего окружающих. Поэтому, когда его признание Токудзире Аой с треском проваливается, юноша списывает результат именно на этот фактор. Излив свою печаль старшей сестре, Кэйтаро оказывается подопытным в её эксперименте по смене его образа. И та, в итоге, маскирует его под девушку! Вынужденный идти в таком виде домой, парень натыкается на Аой, которой докучают ученики из их школы — и устремляется помочь возлюбленной...