40-ые годы. Начинающему композитору и ассистенту дирижёра Ленни Бернстайну выпадает удача на один незабываемый вечер возглавить Нью-Йоркский филармонический оркестр, заменив заболевшего мэтра Артура Родзинского. Без репетиций, прямо из постели любовника, молодой Леонард хватается за дирижёрскую палочку и за заветный шанс большой музыкальной карьеры. Неисповедимы излучины Голливуда, из среднего актёра Бена Аффлека смог выйти добротный постановщик, а из неплохого артиста Брэдли Купера хороший режиссёр, увы, не получается...

До начала времен была лишь глубокая пустота. Не было боли или радости, смерти или рождения. Ничто не создавалось и не разрушалось. Был лишь мир и покой Бездны. Магия еще не родилась, и было реально, реально скучно...