Это один из самых пронзительных фильмов Герасимова. И одна из самых сильных ролей Николая Ерёменко старшего. Построенная, как роуд-муви картина погружает нас в одиссею главного героя. Многочисленные флешбеки дают многоплановое полотно, показывая жизнь и людей и зверей. В переносном значении, конечно.  Главный герой Алексей Павлов (Ерёменко) случайно встречает женщину, которую много лет назад спас в блокадном Ленинграде. Она (Тамара Макарова) с дочкой (Жанна Болотова) путешествуют на "Москвиче" в Запорожье к родне...