1881 год. Доктор Уотсон рассказывает о своей недолгой и бесславной армейской службе. В ходе афганской кампании он получил тяжёлое ранение в руку, а уже в госпитале подхватил брюшной тиф и в итоге после выздоровления его отправили в Англию, дав 11-месячный отпуск. Уотсон оседает в Лондоне на нищенской военной пенсии. В баре «Критерион» Уотсон встречает Стамфорда, работавшего с ним в больнице и интересуется, есть ли в Лондоне жильё за умеренную плату. Стамфорд отвечает, что его знакомый Шерлок Холмс нашёл приличную квартиру и ищет компаньона, чтобы разделить плату...