В 1977 году в ЮАР приехал налаживать коммерческие связи немец из Западной Германии, «Отто Шмидт». Под этим именем скрывался советский разведчик Алексей Михайлович Козлов, который появился в этой стране с особым заданием. Свой путь в разведку он фактически начал ещё со школы. От преподавателя Зельмана Шмулевича Щерцовского Алексей перенял не только прекрасное знание немецкого языка, но и манеры. Преподаватели на экзаменах в МГИМО были потрясены, насколько прекрасно знает немецкий язык парнишка из вологодской глубинки...