Уличный фокусник Стэн Карлайл зарабатывает на жизнь выступлениями на карнавалах, доход от которых едва хватает на существование. Однажды он попадает в труппу бродячих артистов и знакомится с ясновидицей Зиной. Эта встреча наталкивает его на грандиозную аферу — Стэн объявляет себя медиумом, который может общаться с умершими людьми. Он работает в паре с доктором психиатрии Лилит Риттер, которая может отгадать тайны каждого человека. Однажды к нему на спиритический сеанс приходит миллионер, желающий пообщаться с умершей дочерью...

Миллиардер на склоне своих лет решает создать фильм, который оставит после него след. Он объявляет себя продюсером и приглашает эксцентричную и талантливую женщину-режиссёра Лолу, которая без тени сомнения берётся творить очередной шедевр. Создаваемый ею фильм камерный, в нём участвуют всего два актёра, тоже чрезвычайно модный и заслуженный Феликс и высокомерный театральный актёр Иван Торрес. Они абсолютно противоположны, стареющий красавец-ловелас, умеющий выгодно подать и продать себя, другой же выбрал себе образ почтенного мудреца-учителя (он и правда преподаёт актёрское мастерство)...