Несовершеннолетняя Блю (blue переводится не только как "синий", но и как "грусть") колесит с отцом, джазовым трубачом Хэмом, по Калифорнии. Дело происходит в 1958 году. Как-то раз Блю через опущенное стекло автомобиля знакомится с благопристойным старшеклассником Джошем, - тот флиртует с ней по пути в церковь. Буквально на следующий день Хэм после выступления в местном джаз-клубе, страдает от отходняков в номере отеля. Он - героиновый наркоман. Чтобы выручить папашу, Блю в обмен на дозу отдается конферансье Хэму, - уголовнику Жюлю...