Согласно старинной индийской легенде, в мире существуют Наагин – так называли мстительных женщин, которые обладали удивительной способностью оборачиваться в змей. Они могли принимать два различных облика, чтобы сначала обольщать, а следом убивать мужчин. Под змеиной шкурой скрывалась обаятельная Шивани. Она была настоящей похитительницей мужских сердец. Заполучить ее любовь мечтали абсолютно все, но сама девушка заинтересована только в одном человеке. Она видит в нем воплощение своего первого возлюбленного, который жестоко поступил с ней...

В Цинчжоу жил один торговец, который часто уезжал в дальние края и порой целый год не возвращался. В его доме жила большая белая собака. Жена торговца не могла сдерживаться от долгой разлуки с мужем, поэтому стала совокуплятья с этой собакой. В один из дней хозяин дома внезапно вернулся, и отправился спать вместе с женой. В это время собака вдруг ворвалась в комнату супругов и как обычно легла на кровать рядом с женщиной, но вдруг неожиданно укусила мужчину, от чего тот внезапно умер. Соседи, потихоньку прознав о случившемся, вознегодовали и доложили о происшествии властям...