1часть. Давным-давно, в Украине, на границе между светом и тьмой, располагалась маленькая деревня Конотоп. Она славилась своими красивыми пейзажами, плодородными землями и крепкими казаками-характерниками. Люди жили мирно, пока на деревню не обрушились тёмные силы. Жители начали замечать странные явления: скот болел и умирал, урожаи гнили на корню, а дети пугались странных теней. В этот сложный период в деревне появилась женщина по имени Оксана. Она была известна как конотопская ведьма, обладавшая мудростью и магическими способностями...