Давным-давно жила в Хьюстоне, штат Техас, некая негритянка средних лет Гееши ВИЛЕЙ (Geeshi Wiley), от которой время не оставило даже фотоснимка, да собственно и имени тоже, ибо есть большая вероятность того, что это её музыкальный псевдоним, а скорее всего и вовсе прозвище! Так вот эта самая Гееши, а по не проверенным данным, как принято сейчас говорить не верифицированным, Лили Мэй СКОТТ, весной далёкого 1930 года, прихватив с собой только гитару, приехала в студию звукозаписи Paramount, что в городе Грифин, штат Висконсин, чтобы попытать счастья и стать успешной блюз-исполнительницей...

"Подвал" (Crawlspace) Главный герой картины Роберт обычный сантехник, он приехал на свой очередной заказ. Чтобы добраться до коммуникаций, он залез под дом, где проходят все трубы. В этот момент к хозяину дома врываются грабители, а может и старые знакомые. Факт в том, что они начинают выпытывать у мужчины, где спрятаны деньги. В итоге, не выдержав, один из грабителей стреляет и убивает хозяина дома. Роберт понимает, что теперь он свидетель, которого точно не оставят в живых, если он выдаст своё местоположение...